1月25日
【Salesforce】レイアウト改善でシステムの最適化！！レコードタイプの設定方法と注意点
今回のテーマは「レコードタイプ」です。 レコードタイプとは、１つのオブジェクトを、レコードの「性質」で切り分ける設定方法で、その「性質」によりページレイアウトや選択リスト値を自動で切り替える、などの運用シーンで活用できます。...
1月18日
【Salesforce事例】西田友博税理士事務所様ーそこに蓄積された情報がある状態、「探す手間」が確実に省けたと実感
本動画では、鹿児島市内で税理士として活躍されている西田友博税理士事務所様の Salesforce導入事例に焦点を当て、システム導入前の問題点、導入後の効果などをインタビューし、その成功体験について詳しくご紹介しています。 Salesforce導入の理由...
1月11日
ダッシュボードの自動更新で最新情報を
Salesforceの標準機能であるダッシュボードを自動更新し、メールで通知を受け取る設定方法をご紹介しています。 自動更新には、以下のようなメリットがあります。 最新かつ正確な情報: ダッシュボードは更新しない限り前回の値が表示されたままです、自動更新により、最新かつ正...
