- 2月29日
【Box活用術】ファイルを安心して受け取れる!アップロード専用リンク「ファイルリクエスト」
「ファイルリクエスト」は秘匿性の高いファイルを受け取る際に便利なBoxの機能です。 作成したアップロード専用リンクを相手方に送るだけで、 Boxアカウントの有無に関わらずリクエストされたフォルダにファイルをアップすることができます。 【ファイル受信者側のメリット】...
- 2月22日
【Salesforce】インテリジェンスビュー
Winter’24で機能追加された「インテリジェンスビュー」。 取引先責任者の優先度付け、エンゲージメント、更新を行うために必要な全ての情報が 1か所ですばやくアクセスできるようになりました。 取引先責任者との活動の状況から、取引先へのアクションを検討したり、...
- 2月15日
【Salesforce】レコードタイプの注意点
Salesforceのレコードタイプは、1つのオブジェクトを、 レコードの「性質」で切り分ける設定方法です。 これにより、ページレイアウトや選択リストの値が自動的に切り替わり、 入力業務が効率化されます。 この便利な機能を活用する際には、いくつかの注意点があります。...
- 2月8日
【Salesforce】レコードタイプの設定方法
レコードタイプを用いることで、ユーザーインターフェースを最適化し、作業効率の向上やデータの整合性を高めることが可能です! ここでは、レコードタイプの設定方法3点を1分でご紹介しています。 ①レコードタイプの有効化と新規追加 ②ページレイアウトの割り当て ③選択リスト値の設定...
- 2月1日
【Salesforce】レコードタイプとは
1つのオブジェクト内に性質の異なる情報があるとき、 種別によって不要な項目を非表示にしたり、選択リストの値を制御するなど、 Salesforceのレコードタイプを活用することで、ユーザビリティの改善が可能となります。 ここでは、レコードタイプとは何かを30秒で解説しています...