10月31日
【Salesforce】Winter'25新機能紹介 「権限の割り当て状況確認」がもっと簡単に！
Winter'25のリリースで
アクセス権限を確認する新機能が追加され、権限の割り当て状況の確認が簡単にできるようになりました。
10月24日
【Salesforce】営業プロセスを可視化する「パス」の設定方法
Salesforceの 商談画面にある矢羽のようなものを「パス」といいます。 「パス」を活用することで、 “フェーズ”（商談の進捗状況）を視覚的に表示することができます。 さらに、「重要な項目」と「成功のガイダンス」を設定することで、...
10月17日
【Salesforce】レポート作成⑥結合とは
Salesforceのレポートには、以下の４つの形式があります。 表形式 サマリー マトリックス 結合 それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。 結合レポートは、複数のレポートを一つにまとめ、 それぞれのデータを比較・分析することができる形式です。...
