​新着情報

SalesforceのChatterでは、 アンケート機能を用いて、メンバーから意見を収集することができます。

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。

Salesforceのカレンダーを和暦を表示させる方法

レポートの作成方法②新規カスタムレポートタイプの作成方法

ここでは、新規取引先レコードを一括登録する方法をご紹介します。

レポートのインライン編集を可能にする組織の有効化設定、および、編集可能な項目の制限などを60秒でご紹介しています

「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、 関連情報を簡単に参照できるようになります。

今日から使える６つの機能！Chatter活用編

Salesforceのレポートとダッシュボードの根本的な違い

今回の動画はSalesforceの管理者様向けに、 最適な環境を保つため、ストレージ活用のうえで注意すべきことを解説しています。 【この動画でわかること】 ①検索や集計のパフォーマンスが低下してきたと感じたら？ ②アーカイブされた活動履歴もストレージに影響...

Salesforceのデータ容量には上限があり、 契約条件により容量は異なります。 クラウドシステムを使用する際には、 ストレージの仕様や上限は注意深く管理する必要がございます。 この動画では自社ストレージの確認方法を30秒で解説しています。 【この動画でわかること】...

この動画では、ライセンスの「無効化」と「凍結」の違いを30秒で解説しています。 ○ユーザが長期休暇を取得したとき ○ユーザの部署移動や退職のとき ○モバイル紛失の報告があったため、取り急ぎログイン不可とするとき ○データメンテナンス等により、一時的に特定ユーザのログインを制...

「ライセンスの契約本数は？」 「退職者のライセンスを新入社員に割り振りたいけど発行可能なライセンスはある？」 「Salesforceライセンスの契約期間はいつまで？」 管理者様によくあるシチュエーションではないでしょうか？ 今更聞きにくい確認方法。...

ロックアウトとは、ログインの連続失敗によりログインできない状態になることを指します。 セキュアな環境を保つためには、ロックアウトの制限を設定する必要があります。 ぜひ参考になさってください。 【この動画でわかること】 ①ログイン失敗によりロックアウトするまでの回数設定...

パスワードポリシーとは、 セールスフォースにログインするための「パスワード」に対する制限を定義したものとなります。 自社の環境がどのような定義になっているのかを理解することで、 よりセキュアな環境構築に役立ちますため、是非参考になさってください。...

いつも使っているレポートやデータへ、 なんどもクリックしてアクセスしていませんか？ 本日の動画は、たった３つの設定で 日々の業務を効率化することが可能となります。 簡単な設定となりますため、ぜひ参考になさってください。 【こんな方へおすすめ】...

「Salesforce の動作が遅くなっている！？」 「データの容量はあとどのくらい？」 そんな時、どのように確認すればよいかご存じでしょうか？ 今回のテーマは、セールスフォースのストレージについて。 クラウドシステムを使用する際には、...

Salesforce組織のライセンス数の確認方法、 ユーザの無効化・凍結の方法と注意点をお伝えします

社内ユーザから「セールスフォースにログインできない」との連絡が。 管理者様向けに問題の原因を特定する手順を解説しています。

Salesforceのパスワードポリシーについて解説いたします。自社の環境がどのような定義になっているかを理解することで よりセキュアな環境構築に役立ちますため、是非ご覧ください。