17 時間前
【Salesforce】Lightningレコードページにグラフを表示させる方法
Lightningレコードページに、
レポートのグラフを表示させることで、データを視覚化し、直感的に情報を取得できるようになります。
11月14日
【Salesforce】Winter'25新機能 ユーザー管理画面でインライン編集が可能に
Winter'25以降、ユーザー管理画面においてインライン編集が可能となりました。
10月31日
【Salesforce】Winter'25新機能紹介 「権限の割り当て状況確認」がもっと簡単に！
Winter'25のリリースで
アクセス権限を確認する新機能が追加され、権限の割り当て状況の確認が簡単にできるようになりました。
10月24日
【Salesforce】営業プロセスを可視化する「パス」の設定方法
Salesforceの 商談画面にある矢羽のようなものを「パス」といいます。 「パス」を活用することで、 “フェーズ”（商談の進捗状況）を視覚的に表示することができます。 さらに、「重要な項目」と「成功のガイダンス」を設定することで、...
10月17日
【Salesforce】レポート作成⑥結合とは
Salesforceのレポートには、以下の４つの形式があります。 表形式 サマリー マトリックス 結合 それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。 結合レポートは、複数のレポートを一つにまとめ、 それぞれのデータを比較・分析することができる形式です。...
8月22日
【Salesforce】レポートのインライン編集を60秒で解説します
レポートのインライン編集を可能にする組織の有効化設定、および、編集可能な項目の制限などを60秒でご紹介しています
8月8日
【Salesforce】検索レイアウトの設定方法
オブジェクトを開くと初期表示ビューとして 「最近参照したデータ」というリストビューが表示されます。 ここで表示される項目（画像１の赤枠部分）と、 グローバル検索の結果で表示される項目（画像２の赤枠部分）は、 「検索レイアウト」にて変更することが可能です。...
4月18日
【Salesforce】長期休暇前におさえておきたい！オフィス不在メッセージの設定
外出や長期休暇の際には不在通知を活用して、 自身の状況を社内にお知らせしましょう。
4月11日
【Salesforce】一画面に最新情報を集約！ホーム画面のカスタマイズ方法
Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。 そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、 またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。 そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報...
3月7日
見つからない時に試してほしい！グローバル検索 ２つの方法
Salesforce内で思い通りの検索結果が表示されない場合、 グローバル検索では演算子などを使った検索方法が用意されています。 ここでは２つの検索方法をご紹介していますため、是非お試しください。 検索の方法： （１）演算子を使った検索 （２）ワイルドカードを使った検索...
2月15日
【Salesforce】レコードタイプの注意点
Salesforceのレコードタイプは、１つのオブジェクトを、 レコードの「性質」で切り分ける設定方法です。 これにより、ページレイアウトや選択リストの値が自動的に切り替わり、 入力業務が効率化されます。 この便利な機能を活用する際には、いくつかの注意点があります。...
2月8日
【Salesforce】レコードタイプの設定方法
レコードタイプを用いることで、ユーザーインターフェースを最適化し、作業効率の向上やデータの整合性を高めることが可能です！ ここでは、レコードタイプの設定方法３点を1分でご紹介しています。 ①レコードタイプの有効化と新規追加 ②ページレイアウトの割り当て ③選択リスト値の設定...
1月11日
ダッシュボードの自動更新で最新情報を
Salesforceの標準機能であるダッシュボードを自動更新し、メールで通知を受け取る設定方法をご紹介しています。 自動更新には、以下のようなメリットがあります。 最新かつ正確な情報: ダッシュボードは更新しない限り前回の値が表示されたままです、自動更新により、最新かつ正...