​新着情報

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。 その後、定型文をもとに必要な情報を入力します。 定型文を社内で共通化することで、...

Lightningレコードページに、 レポートのグラフを表示させることで、データを視覚化し、直感的に情報を取得できるようになります。

Winter'25以降、ユーザー管理画面においてインライン編集が可能となりました。

Salesforceのカレンダーを和暦を表示させる方法

Winter'25のリリースで アクセス権限を確認する新機能が追加され、権限の割り当て状況の確認が簡単にできるようになりました。

Salesforceの 商談画面にある矢羽のようなものを「パス」といいます。 「パス」を活用することで、 “フェーズ”（商談の進捗状況）を視覚的に表示することができます。 さらに、「重要な項目」と「成功のガイダンス」を設定することで、...

Salesforceのレポートには、以下の４つの形式があります。 表形式 サマリー マトリックス 結合 それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。 結合レポートは、複数のレポートを一つにまとめ、 それぞれのデータを比較・分析することができる形式です。...

本動画では、Salesforceレポート作成の「サマリー」の特徴を40秒で解説しています。

Salesforceレポートのサマリーの特徴を解説しています

Salesforceの４つのレポートのうち、表形式についてご紹介しています

レポート作成　レポートタイプとは

レポートのインライン編集を可能にする組織の有効化設定、および、編集可能な項目の制限などを60秒でご紹介しています

オブジェクトを開くと初期表示ビューとして 「最近参照したデータ」というリストビューが表示されます。 ここで表示される項目（画像１の赤枠部分）と、 グローバル検索の結果で表示される項目（画像２の赤枠部分）は、 「検索レイアウト」にて変更することが可能です。...

Salesforceのコンパクトレイアウトの設定方法

数式を活用することで、 項目の値に応じたアイコンを自動で表示させることが可能です。 視覚的な要素を追加することで、情報をより直感的に理解できるようになります。 本動画では、サンプル画像リンク数式を用いて、 ケース内の「優先度」をプルダウンメニューから選択することで、 それぞれの値に対応する色の「優先度フラグ」を 画面に表示する方法をご紹介しています。 ▼Salesforceヘルプ（サンプル画像リンク数式） https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.useful_advanced_formulas_image_links.htm&type=5 数式を応用すれば 期限切れのタスクや商談、高リスクの案件など 重要な情報や緊急性のあるデータを強調し 視覚的なフィードバックを通じて、 ユーザーに迅速な対応を促すことができます。 是非、ご活用いただきたい機能です。

値を積み上げできるなどオブジェクト間に強いデータの繋がりを持たせたる「主従関係」について解説しています

外出や長期休暇の際には不在通知を活用して、 自身の状況を社内にお知らせしましょう。

Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。 そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、 またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。 そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報...

Salesforce内で思い通りの検索結果が表示されない場合、 グローバル検索では演算子などを使った検索方法が用意されています。 ここでは２つの検索方法をご紹介していますため、是非お試しください。 検索の方法： （１）演算子を使った検索 （２）ワイルドカードを使った検索...