2023年12月21日
入力規則②設定方法を30秒で解説！
入力規則とは、レコードが一定の条件を満たしていない場合に、 エラーとして保存ができないようにする機能です。 入力規則の設定方法を30秒程にまとめて紹介しています。 Salesforceを活用していく上で必要と感じる機能となりますので、 ぜひご活用ください。...
2023年11月9日
【Salesforce】メール送信の手引き⑦リストメールの送り方
Salesforceの標準機能である「リストメール」を使用して、 リードや取引先責任者のデータを条件で絞り込み、 選択したリストに一括でメール送信する方法を紹介します。 ▼条件の絞り込み方はこちらの動画で紹介しています https://youtube.com/shorts/...
2023年11月2日
【Salesforce】メール送信の手引き⑥リストビューのユーザー絞り込み方法
複数の人に一括でメールを送りたい場合、 Salesforceを使用して、リードや取引先責任者に登録されたデータから条件を絞り込んだリストを簡単に作成できます。 今回は、都道府県が「福岡県」と一致するリストを抽出する方法をご紹介します。 ▼詳しい設定内容は本編動画でご確認ください
2023年10月26日
【Salesforce】メール送信の手引き⑤送信元にしたいメールアドレスを登録する方法
「夏季休業のお知らせ」「新製品のご案内」などの会社の案内メールを、 個人のメールアドレスではなく、組織の代表メールアドレスなどを送信元にして送りたい場合の設定方法です。 会社の代表アドレスからメールを送れるユーザは、 コンプライアンスの観点から限られているべきと考えますので...
2023年10月11日
Chatterメール通知の送信者指定必須化の対応について
「Chatter メール通知の送信者指定必須化につきまして」と題したメールがお手元に届いているかと存じますが、2023年10月15日予定のWinter’24 リリース以降、Chatter メールの差出人名とメールアドレスの指定が必須となります。 Catterメール通知とは、...
2023年9月28日
【Salesforce】メール送信の手引き②メールテンプレート
Salesforceの標準機能「メールテンプレート」の作成方法をご紹介しています。 「夏季休業のお知らせ」や「年末年始のお知らせ」など、 定型文をテンプレートとして作成しておくことで、 いつでも必要なときにテンプレートを再利用することができるため、...
2023年9月21日
【Salesforce】メール送信の手引き①拡張レターヘッドについて
Salesforceの標準機能を使ってメールを送信する際、 拡張レターヘッドを使用すれば、 会社のロゴや季節のデザイン、バナーリンク等を ヘッダーまたはフッターに設置することが可能です。 拡張レターヘッドはいくつも作成できるので、...
2023年8月10日
【Salesforce】活動履歴③スケジュールがそのまま活動履歴に残る便利な「行動」編
Salesforceユーザ様に絶対に活用していただきたいのが「活動履歴」です。 活動履歴は、 「行動予定」「過去の対応履歴」「行うべきタスク」を管理する機能で、 これらの活動履歴は活動のレポートを使って、活動状況を評価および分析することもできます。...
2023年8月3日
【Salesforce】活動履歴②社内に共有したい「活動の記録」編
Salesforceユーザ様に絶対に活用していただきたいのが「活動履歴」です。 活動履歴は、 「行動予定」「過去の対応履歴」「行うべきタスク」を管理する機能で、 これらの活動履歴は活動のレポートを使って、活動状況を評価および分析することもできます。...
2023年7月4日
【Salesforce 】ログイン画面の画像を変える。ブランド設定で自社専用にカスタマイズする方法
Salesforce のログイン画面は設定によりデザインを変えることが可能です。 会社のロゴマークや、イメージ画像、Webサイト等を表示させることで 自社システム感がさらに増しますので、是非ご活用ください。 その他のブランド設定の詳細は本編でもご紹介しています。...
2023年6月20日
【Salesforce】マルチタスクでの抜け漏れをなくす！便利なユーティリティバー
Salesforceの編集作業中にChatter投稿のメンションが。 。。 作業途中にタブを開きすぎて迷子になったことはないですか？ ユーティリティバーはよく使う機能を設定することで、 Salesforce業務の生産性を劇的に向上する、知っているととても便利な機能です。...
2023年6月16日
【Salesforce】スマホを忘れてもMFA有効化のままログインする方法
MFA有効化中、ログインの承認に必要なスマホを忘れてもMFAを有効化したままログインする回避策をご紹介しています。 MFA有効化中、 ログインの承認を行うモバイルデバイスを忘れてしまった場合 Salesforceにログインできず業務に支障をきたしてしまいます。...
2023年6月13日
【Salesforce】ストレージ活用編③最適な環境を保つために注意すべきこと
今回の動画はSalesforceの管理者様向けに、 最適な環境を保つため、ストレージ活用のうえで注意すべきことを解説しています。 【この動画でわかること】 ①検索や集計のパフォーマンスが低下してきたと感じたら？ ②アーカイブされた活動履歴もストレージに影響...
2023年5月29日
【Salesforce】ストレージ活用編②ストレージ計算方法
前回に引き続き、ストレージの活用編として ストレージ計算方法について30秒で解説しています。 組織のデータ容量の把握のために、管理者様におかれましては ぜひ参考にして頂きたい内容となります。 【この動画でわかること】 ①データストレージとファイルストレージの算出方法の違い...
2023年5月25日
【Salesforce】ストレージ活用編①_自社容量の確認方法
Salesforceのデータ容量には上限があり、 契約条件により容量は異なります。 クラウドシステムを使用する際には、 ストレージの仕様や上限は注意深く管理する必要がございます。 この動画では自社ストレージの確認方法を30秒で解説しています。 【この動画でわかること】...
2023年5月18日
【Salesforce】知っておこう！ライセンスの「無効化」と「凍結」の違い
この動画では、ライセンスの「無効化」と「凍結」の違いを30秒で解説しています。 ○ユーザが長期休暇を取得したとき ○ユーザの部署移動や退職のとき ○モバイル紛失の報告があったため、取り急ぎログイン不可とするとき ○データメンテナンス等により、一時的に特定ユーザのログインを制...
2023年5月15日
【Salesforce】契約ライセンス数や契約有効期限の確認方法
「ライセンスの契約本数は？」 「退職者のライセンスを新入社員に割り振りたいけど発行可能なライセンスはある？」 「Salesforceライセンスの契約期間はいつまで？」 管理者様によくあるシチュエーションではないでしょうか？ 今更聞きにくい確認方法。...
2023年5月9日
【Salesforce】ログインできない？パスワードポリシーのロックアウトの設定について
ロックアウトとは、ログインの連続失敗によりログインできない状態になることを指します。 セキュアな環境を保つためには、ロックアウトの制限を設定する必要があります。 ぜひ参考になさってください。 【この動画でわかること】 ①ログイン失敗によりロックアウトするまでの回数設定...