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Salesforceのコンパクトレイアウトの設定方法

値を積み上げできるなどオブジェクト間に強いデータの繋がりを持たせたる「主従関係」について解説しています

外出や長期休暇の際には不在通知を活用して、 自身の状況を社内にお知らせしましょう。

Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。 そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、 またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。 そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報...

Salesforce内で思い通りの検索結果が表示されない場合、 グローバル検索では演算子などを使った検索方法が用意されています。 ここでは２つの検索方法をご紹介していますため、是非お試しください。 検索の方法： （１）演算子を使った検索 （２）ワイルドカードを使った検索...

Salesforceのレコードタイプは、１つのオブジェクトを、 レコードの「性質」で切り分ける設定方法です。 これにより、ページレイアウトや選択リストの値が自動的に切り替わり、 入力業務が効率化されます。 この便利な機能を活用する際には、いくつかの注意点があります。...

レコードタイプを用いることで、ユーザーインターフェースを最適化し、作業効率の向上やデータの整合性を高めることが可能です！ ここでは、レコードタイプの設定方法３点を1分でご紹介しています。 ①レコードタイプの有効化と新規追加 ②ページレイアウトの割り当て ③選択リスト値の設定...

Salesforceの標準機能であるダッシュボードを自動更新し、メールで通知を受け取る設定方法をご紹介しています。 自動更新には、以下のようなメリットがあります。 最新かつ正確な情報:  ダッシュボードは更新しない限り前回の値が表示されたままです、自動更新により、最新かつ正...

Salesforceのレポートとダッシュボードの根本的な違い

入力規則とは、レコードが一定の条件を満たしていない場合に、 エラーとして保存ができないようにする機能です。 入力規則の設定方法を30秒程にまとめて紹介しています。 Salesforceを活用していく上で必要と感じる機能となりますので、 ぜひご活用ください。...

Salesforceで日付項目を検索条件に使用する場合、相対日付を活用しましょう。

Salesforceの標準機能である「リストメール」を使用して、 リードや取引先責任者のデータを条件で絞り込み、 選択したリストに一括でメール送信する方法を紹介します。 ▼条件の絞り込み方はこちらの動画で紹介しています https://youtube.com/shorts/...

複数の人に一括でメールを送りたい場合、 Salesforceを使用して、リードや取引先責任者に登録されたデータから条件を絞り込んだリストを簡単に作成できます。 今回は、都道府県が「福岡県」と一致するリストを抽出する方法をご紹介します。 ▼詳しい設定内容は本編動画でご確認ください

「夏季休業のお知らせ」「新製品のご案内」などの会社の案内メールを、 個人のメールアドレスではなく、組織の代表メールアドレスなどを送信元にして送りたい場合の設定方法です。 会社の代表アドレスからメールを送れるユーザは、 コンプライアンスの観点から限られているべきと考えますので...

「Chatter メール通知の送信者指定必須化につきまして」と題したメールがお手元に届いているかと存じますが、2023年10月15日予定のWinter’24 リリース以降、Chatter メールの差出人名とメールアドレスの指定が必須となります。 Catterメール通知とは、...

Salesforceの標準機能「メールテンプレート」の作成方法をご紹介しています。 「夏季休業のお知らせ」や「年末年始のお知らせ」など、 定型文をテンプレートとして作成しておくことで、 いつでも必要なときにテンプレートを再利用することができるため、...

Salesforceの標準機能を使ってメールを送信する際、 拡張レターヘッドを使用すれば、 会社のロゴや季節のデザイン、バナーリンク等を ヘッダーまたはフッターに設置することが可能です。 拡張レターヘッドはいくつも作成できるので、...

Salesforceユーザ様に絶対に活用していただきたいのが「活動履歴」です。 活動履歴は、 「行動予定」「過去の対応履歴」「行うべきタスク」を管理する機能で、 これらの活動履歴は活動のレポートを使って、活動状況を評価および分析することもできます。...

Salesforceユーザ様に絶対に活用していただきたいのが「活動履歴」です。 活動履歴は、 「行動予定」「過去の対応履歴」「行うべきタスク」を管理する機能で、 これらの活動履歴は活動のレポートを使って、活動状況を評価および分析することもできます。...

Salesforce のログイン画面は設定によりデザインを変えることが可能です。 会社のロゴマークや、イメージ画像、Webサイト等を表示させることで 自社システム感がさらに増しますので、是非ご活用ください。 その他のブランド設定の詳細は本編でもご紹介しています。...