- 7月18日
【Salesforce】「参照関係」の特徴を1分で解説します!
「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、
関連情報を簡単に参照できるようになります。
- 5月16日
【Salesforce】アプリケーション内ガイダンス
業務の指示やヒントを提供し、
ユーザーの作業が効率的に進むように、
自社Salesforce環境を整えていく事が可能となります。
- 4月18日
【Salesforce】Chatter基本編
Salesforceの標準機能「Chatter」は セキュアな環境で 運用できるSNS機能です。 Chatterを使って社内、社外メンバーとコラボレーションすることで、 コミュニケーションを円滑にし、業務を効率化することが可能になりますので、...
- 3月21日
【Salesforce】カレンダー活用術!物や場所まで管理できる公開&リソースカレンダー
今回のテーマは、Salesforceの「公開&リソースカレンダー」についてです。 公開カレンダーとは、会社や部門の共通スケジュールをカレンダー上で管理できる機能であり、リソースカレンダーとは、会議室や社用車、Zoomなどのリソースをカレンダー上で管理できる機能となります。...
- 3月14日
【Salesforce】項目履歴管理と設定変更履歴
商談の金額がいつの間にか変わっている? いつ?どのタイミングで変わったのか? 前の金額はいくらだった? Salesforceを活用していく中で、このような場合にデータの変更履歴を追跡できる機能があると便利だと感じることがあります。...
- 3月7日
見つからない時に試してほしい!グローバル検索 2つの方法
Salesforce内で思い通りの検索結果が表示されない場合、 グローバル検索では演算子などを使った検索方法が用意されています。 ここでは2つの検索方法をご紹介していますため、是非お試しください。 検索の方法: (1)演算子を使った検索 (2)ワイルドカードを使った検索...
- 2月22日
【Salesforce】インテリジェンスビュー
Winter’24で機能追加された「インテリジェンスビュー」。 取引先責任者の優先度付け、エンゲージメント、更新を行うために必要な全ての情報が 1か所ですばやくアクセスできるようになりました。 取引先責任者との活動の状況から、取引先へのアクションを検討したり、...
- 2月15日
【Salesforce】レコードタイプの注意点
Salesforceのレコードタイプは、1つのオブジェクトを、 レコードの「性質」で切り分ける設定方法です。 これにより、ページレイアウトや選択リストの値が自動的に切り替わり、 入力業務が効率化されます。 この便利な機能を活用する際には、いくつかの注意点があります。...
- 2月1日
【Salesforce】レコードタイプとは
1つのオブジェクト内に性質の異なる情報があるとき、 種別によって不要な項目を非表示にしたり、選択リストの値を制御するなど、 Salesforceのレコードタイプを活用することで、ユーザビリティの改善が可能となります。 ここでは、レコードタイプとは何かを30秒で解説しています...
- 1月25日
【Salesforce】レイアウト改善でシステムの最適化!!レコードタイプの設定方法と注意点
今回のテーマは「レコードタイプ」です。 レコードタイプとは、1つのオブジェクトを、レコードの「性質」で切り分ける設定方法で、その「性質」によりページレイアウトや選択リスト値を自動で切り替える、などの運用シーンで活用できます。...
- 1月11日
ダッシュボードの自動更新で最新情報を
Salesforceの標準機能であるダッシュボードを自動更新し、メールで通知を受け取る設定方法をご紹介しています。 自動更新には、以下のようなメリットがあります。 最新かつ正確な情報: ダッシュボードは更新しない限り前回の値が表示されたままです、自動更新により、最新かつ正...
- 1月11日
【Salesforce】レポートとダッシュボードの根本的な違い
Salesforceの標準機能である、 レポートとダッシュボードの根本的な違いをわかり易くお伝えしています。 管理者様のみならず、ユーザー様にもご覧いただきたい内容となります。
- 2023年12月14日
入力規則①便利な機能の活用法と注意点
入力規則とは、レコードが一定の条件を満たしていない場合に、 エラーとして保存ができないようにする機能です。 入力規則の便利な機能の活用法と注意点を30秒でまとめて紹介しています。 Salesforceを活用していく上で必要と感じる機能となりますので、 ぜひご活用ください。...
- 2023年12月7日
【Salesforce】必須スキル‼️入力規則の設定方法
本動画では、Salesforceの「入力規則」について詳しくご紹介しています。 入力規則とは、レコードが一定の条件を満たしていない場合に、 エラーとして保存ができないようにする機能です。 Salesforceを活用していく上で必要と感じる機能となりますので、...