16 時間前
【Salesforce】Lightningレコードページにグラフを表示させる方法
Lightningレコードページに、
レポートのグラフを表示させることで、データを視覚化し、直感的に情報を取得できるようになります。
11月14日
【Salesforce】Winter'25新機能 ユーザー管理画面でインライン編集が可能に
Winter'25以降、ユーザー管理画面においてインライン編集が可能となりました。
10月31日
【Salesforce】Winter'25新機能紹介 「権限の割り当て状況確認」がもっと簡単に！
Winter'25のリリースで
アクセス権限を確認する新機能が追加され、権限の割り当て状況の確認が簡単にできるようになりました。
10月24日
【Salesforce】営業プロセスを可視化する「パス」の設定方法
Salesforceの 商談画面にある矢羽のようなものを「パス」といいます。 「パス」を活用することで、 “フェーズ”（商談の進捗状況）を視覚的に表示することができます。 さらに、「重要な項目」と「成功のガイダンス」を設定することで、...
10月17日
【Salesforce】レポート作成⑥結合とは
Salesforceのレポートには、以下の４つの形式があります。 表形式 サマリー マトリックス 結合 それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。 結合レポートは、複数のレポートを一つにまとめ、 それぞれのデータを比較・分析することができる形式です。...
8月22日
【Salesforce】レポートのインライン編集を60秒で解説します
レポートのインライン編集を可能にする組織の有効化設定、および、編集可能な項目の制限などを60秒でご紹介しています
8月8日
【Salesforce】検索レイアウトの設定方法
オブジェクトを開くと初期表示ビューとして 「最近参照したデータ」というリストビューが表示されます。 ここで表示される項目（画像１の赤枠部分）と、 グローバル検索の結果で表示される項目（画像２の赤枠部分）は、 「検索レイアウト」にて変更することが可能です。...
7月18日
【Salesforce】「参照関係」の特徴を1分で解説します！
「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、
関連情報を簡単に参照できるようになります。
