​新着情報

Chatterの「質問」を使用すると、 簡単にFAQの仕組みを利用することができます

SalesforceのChatterでは、 アンケート機能を用いて、メンバーから意見を収集することができます。

今回の動画は、 「Slackの使い方」基本編です。 Slackはすでに導入されているものの、 もっと活用したい方向けに、 基本的な操作や設定についてわかりやすく解説します。 【チャプター】 00:19  働きやすいSlack環境を準備しよう 　　　・ステータス設定...

【Salesforce】「表示ラベルを割り当て」とは

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。 その後、定型文をもとに必要な情報を入力します。 定型文を社内で共通化することで、...

Lightningレコードページに、 レポートのグラフを表示させることで、データを視覚化し、直感的に情報を取得できるようになります。

Winter'25以降、ユーザー管理画面においてインライン編集が可能となりました。

Salesforceのカレンダーを和暦を表示させる方法

Winter'25のリリースで アクセス権限を確認する新機能が追加され、権限の割り当て状況の確認が簡単にできるようになりました。

Salesforceの 商談画面にある矢羽のようなものを「パス」といいます。 「パス」を活用することで、 “フェーズ”（商談の進捗状況）を視覚的に表示することができます。 さらに、「重要な項目」と「成功のガイダンス」を設定することで、...

Salesforceのレポートには、以下の４つの形式があります。 表形式 サマリー マトリックス 結合 それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。 結合レポートは、複数のレポートを一つにまとめ、 それぞれのデータを比較・分析することができる形式です。...

本動画では、Salesforceレポート作成の「サマリー」の特徴を40秒で解説しています。

Salesforceレポートのサマリーの特徴を解説しています

Salesforceの４つのレポートのうち、表形式についてご紹介しています

Salesforceのレポートタイプ４つの形式の特徴

レポートの作成方法②新規カスタムレポートタイプの作成方法

レポート作成　レポートタイプとは

ここでは、新規取引先レコードを一括登録する方法をご紹介します。

レポートのインライン編集を可能にする組織の有効化設定、および、編集可能な項目の制限などを60秒でご紹介しています