- 8月22日
【Salesforce】レポートのインライン編集を60秒で解説します
レポートのインライン編集を可能にする組織の有効化設定、および、編集可能な項目の制限などを60秒でご紹介しています
- 8月8日
【Salesforce】検索レイアウトの設定方法
オブジェクトを開くと初期表示ビューとして 「最近参照したデータ」というリストビューが表示されます。 ここで表示される項目(画像1の赤枠部分)と、 グローバル検索の結果で表示される項目(画像2の赤枠部分)は、 「検索レイアウト」にて変更することが可能です。...
- 7月18日
【Salesforce】「参照関係」の特徴を1分で解説します!
「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、
関連情報を簡単に参照できるようになります。
- 5月16日
【Salesforce】アプリケーション内ガイダンス
業務の指示やヒントを提供し、
ユーザーの作業が効率的に進むように、
自社Salesforce環境を整えていく事が可能となります。
- 4月18日
【Salesforce】長期休暇前におさえておきたい!オフィス不在メッセージの設定
外出や長期休暇の際には不在通知を活用して、 自身の状況を社内にお知らせしましょう。
- 4月18日
【Salesforce】Chatter基本編
Salesforceの標準機能「Chatter」は セキュアな環境で 運用できるSNS機能です。 Chatterを使って社内、社外メンバーとコラボレーションすることで、 コミュニケーションを円滑にし、業務を効率化することが可能になりますので、...
- 4月11日
【Salesforce】一画面に最新情報を集約!ホーム画面のカスタマイズ方法
Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。 そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、 またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。 そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報...
- 4月4日
【Salesforce】管理者様必見!新年度に押さえておきたいユーザー登録について
新年度は新入社員への各種業務用アプリの割り当てが必要となり、 保有ライセンス数の確認や、ユーザー登録作業が必要となります。 毎日する作業ではないため、久しぶりの設定に悩まれることもあるのではないでしょうか? 管理者様によくあると思われるシーンに合わせて、...
- 3月21日
【Salesforce】カレンダー活用術!物や場所まで管理できる公開&リソースカレンダー
今回のテーマは、Salesforceの「公開&リソースカレンダー」についてです。 公開カレンダーとは、会社や部門の共通スケジュールをカレンダー上で管理できる機能であり、リソースカレンダーとは、会議室や社用車、Zoomなどのリソースをカレンダー上で管理できる機能となります。...
- 3月14日
【Salesforce】項目履歴管理と設定変更履歴
商談の金額がいつの間にか変わっている? いつ?どのタイミングで変わったのか? 前の金額はいくらだった? Salesforceを活用していく中で、このような場合にデータの変更履歴を追跡できる機能があると便利だと感じることがあります。...