5月16日
【Salesforce】アプリケーション内ガイダンス
業務の指示やヒントを提供し、
ユーザーの作業が効率的に進むように、
自社Salesforce環境を整えていく事が可能となります。
4月18日
【Salesforce】長期休暇前におさえておきたい！オフィス不在メッセージの設定
外出や長期休暇の際には不在通知を活用して、 自身の状況を社内にお知らせしましょう。
4月18日
【Salesforce】Chatter基本編
Salesforceの標準機能「Chatter」は セキュアな環境で 運用できるSNS機能です。 Chatterを使って社内、社外メンバーとコラボレーションすることで、 コミュニケーションを円滑にし、業務を効率化することが可能になりますので、...
4月11日
【Salesforce】一画面に最新情報を集約！ホーム画面のカスタマイズ方法
Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。 そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、 またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。 そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報...
4月4日
【Salesforce】管理者様必見！新年度に押さえておきたいユーザー登録について
新年度は新入社員への各種業務用アプリの割り当てが必要となり、 保有ライセンス数の確認や、ユーザー登録作業が必要となります。 毎日する作業ではないため、久しぶりの設定に悩まれることもあるのではないでしょうか？ 管理者様によくあると思われるシーンに合わせて、...
3月21日
【Salesforce】カレンダー活用術！物や場所まで管理できる公開＆リソースカレンダー
今回のテーマは、Salesforceの「公開＆リソースカレンダー」についてです。 公開カレンダーとは、会社や部門の共通スケジュールをカレンダー上で管理できる機能であり、リソースカレンダーとは、会議室や社用車、Zoomなどのリソースをカレンダー上で管理できる機能となります。...
3月14日
【Salesforce】項目履歴管理と設定変更履歴
商談の金額がいつの間にか変わっている？ いつ？どのタイミングで変わったのか？ 前の金額はいくらだった？ Salesforceを活用していく中で、このような場合にデータの変更履歴を追跡できる機能があると便利だと感じることがあります。...
3月7日
見つからない時に試してほしい！グローバル検索 ２つの方法
Salesforce内で思い通りの検索結果が表示されない場合、 グローバル検索では演算子などを使った検索方法が用意されています。 ここでは２つの検索方法をご紹介していますため、是非お試しください。 検索の方法： （１）演算子を使った検索 （２）ワイルドカードを使った検索...
2月22日
【Salesforce】インテリジェンスビュー
Winter’24で機能追加された「インテリジェンスビュー」。 取引先責任者の優先度付け、エンゲージメント、更新を行うために必要な全ての情報が １か所ですばやくアクセスできるようになりました。 取引先責任者との活動の状況から、取引先へのアクションを検討したり、...
2月1日
【Salesforce】レコードタイプとは
１つのオブジェクト内に性質の異なる情報があるとき、 種別によって不要な項目を非表示にしたり、選択リストの値を制御するなど、 Salesforceのレコードタイプを活用することで、ユーザビリティの改善が可能となります。 ここでは、レコードタイプとは何かを30秒で解説しています...
1月25日
【Salesforce】レイアウト改善でシステムの最適化！！レコードタイプの設定方法と注意点
今回のテーマは「レコードタイプ」です。 レコードタイプとは、１つのオブジェクトを、レコードの「性質」で切り分ける設定方法で、その「性質」によりページレイアウトや選択リスト値を自動で切り替える、などの運用シーンで活用できます。...
1月18日
【Salesforce事例】西田友博税理士事務所様ーそこに蓄積された情報がある状態、「探す手間」が確実に省けたと実感
本動画では、鹿児島市内で税理士として活躍されている西田友博税理士事務所様の Salesforce導入事例に焦点を当て、システム導入前の問題点、導入後の効果などをインタビューし、その成功体験について詳しくご紹介しています。 Salesforce導入の理由...
1月11日
ダッシュボードの自動更新で最新情報を
Salesforceの標準機能であるダッシュボードを自動更新し、メールで通知を受け取る設定方法をご紹介しています。 自動更新には、以下のようなメリットがあります。 最新かつ正確な情報: ダッシュボードは更新しない限り前回の値が表示されたままです、自動更新により、最新かつ正...
2023年12月22日
【事例紹介１】西田友博税理士事務所様
2023年12月、鹿児島市内で税理士として活躍されている西田友博税理士事務所様に、Salesforceを導入された経緯などを伺いました。 顧客情報、税務情報、顧客との会話や行動の記録をSalesforceの取引先に一元管理することで、必要な情報を所内でリアルタイムに共有する...
2023年12月21日
入力規則②設定方法を30秒で解説！
入力規則とは、レコードが一定の条件を満たしていない場合に、 エラーとして保存ができないようにする機能です。 入力規則の設定方法を30秒程にまとめて紹介しています。 Salesforceを活用していく上で必要と感じる機能となりますので、 ぜひご活用ください。...
2023年12月7日
【Salesforce】必須スキル‼️入力規則の設定方法
本動画では、Salesforceの「入力規則」について詳しくご紹介しています。 入力規則とは、レコードが一定の条件を満たしていない場合に、 エラーとして保存ができないようにする機能です。 Salesforceを活用していく上で必要と感じる機能となりますので、...
2023年11月9日
【Salesforce】メール送信の手引き⑦リストメールの送り方
Salesforceの標準機能である「リストメール」を使用して、 リードや取引先責任者のデータを条件で絞り込み、 選択したリストに一括でメール送信する方法を紹介します。 ▼条件の絞り込み方はこちらの動画で紹介しています https://youtube.com/shorts/...