​新着情報

オブジェクトを開くと初期表示ビューとして 「最近参照したデータ」というリストビューが表示されます。 ここで表示される項目（画像１の赤枠部分）と、 グローバル検索の結果で表示される項目（画像２の赤枠部分）は、 「検索レイアウト」にて変更することが可能です。...

Salesforceのコンパクトレイアウトの設定方法

「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、 関連情報を簡単に参照できるようになります。

値を積み上げできるなどオブジェクト間に強いデータの繋がりを持たせたる「主従関係」について解説しています

Salesforceの新しいホーム画面「営業ホーム」とは！？

Salesforce内に外部サイトを表示させる方法

業務の指示やヒントを提供し、 ユーザーの作業が効率的に進むように、 自社Salesforce環境を整えていく事が可能となります。

今日から使える６つの機能！Chatter活用編

外出や長期休暇の際には不在通知を活用して、 自身の状況を社内にお知らせしましょう。

Salesforceの標準機能「Chatter」は セキュアな環境で 運用できるSNS機能です。 Chatterを使って社内、社外メンバーとコラボレーションすることで、 コミュニケーションを円滑にし、業務を効率化することが可能になりますので、...

Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。 そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、 またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。 そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報...

今回のテーマは、Salesforceの「公開＆リソースカレンダー」についてです。 公開カレンダーとは、会社や部門の共通スケジュールをカレンダー上で管理できる機能であり、リソースカレンダーとは、会議室や社用車、Zoomなどのリソースをカレンダー上で管理できる機能となります。...

商談の金額がいつの間にか変わっている？ いつ？どのタイミングで変わったのか？ 前の金額はいくらだった？ Salesforceを活用していく中で、このような場合にデータの変更履歴を追跡できる機能があると便利だと感じることがあります。...

Salesforce内で思い通りの検索結果が表示されない場合、 グローバル検索では演算子などを使った検索方法が用意されています。 ここでは２つの検索方法をご紹介していますため、是非お試しください。 検索の方法： （１）演算子を使った検索 （２）ワイルドカードを使った検索...

Winter’24で機能追加された「インテリジェンスビュー」。 取引先責任者の優先度付け、エンゲージメント、更新を行うために必要な全ての情報が １か所ですばやくアクセスできるようになりました。 取引先責任者との活動の状況から、取引先へのアクションを検討したり、...

１つのオブジェクト内に性質の異なる情報があるとき、 種別によって不要な項目を非表示にしたり、選択リストの値を制御するなど、 Salesforceのレコードタイプを活用することで、ユーザビリティの改善が可能となります。 ここでは、レコードタイプとは何かを30秒で解説しています...

今回のテーマは「レコードタイプ」です。 レコードタイプとは、１つのオブジェクトを、レコードの「性質」で切り分ける設定方法で、その「性質」によりページレイアウトや選択リスト値を自動で切り替える、などの運用シーンで活用できます。...

本動画では、鹿児島市内で税理士として活躍されている西田友博税理士事務所様の Salesforce導入事例に焦点を当て、システム導入前の問題点、導入後の効果などをインタビューし、その成功体験について詳しくご紹介しています。 Salesforce導入の理由...

Salesforceの標準機能であるダッシュボードを自動更新し、メールで通知を受け取る設定方法をご紹介しています。 自動更新には、以下のようなメリットがあります。 最新かつ正確な情報:  ダッシュボードは更新しない限り前回の値が表示されたままです、自動更新により、最新かつ正...