2023年11月2日
【Salesforce】メール送信の手引き⑥リストビューのユーザー絞り込み方法
複数の人に一括でメールを送りたい場合、 Salesforceを使用して、リードや取引先責任者に登録されたデータから条件を絞り込んだリストを簡単に作成できます。 今回は、都道府県が「福岡県」と一致するリストを抽出する方法をご紹介します。 ▼詳しい設定内容は本編動画でご確認ください
2023年10月26日
【Salesforce】メール送信の手引き⑤送信元にしたいメールアドレスを登録する方法
「夏季休業のお知らせ」「新製品のご案内」などの会社の案内メールを、 個人のメールアドレスではなく、組織の代表メールアドレスなどを送信元にして送りたい場合の設定方法です。 会社の代表アドレスからメールを送れるユーザは、 コンプライアンスの観点から限られているべきと考えますので...
2023年10月23日
Box for Salesforceにおける一般ユーザーの設定手順
SalesforceとBoxを連携させる設定について、 管理者向けの情報は他のウェブサイトで詳細に記載されていますが、 一般ユーザー向けの設定方法については、情報提供が不足していることが多いため、 今回は一般ユーザー向けの手順を記事にまとめました。 参考サイト：Box...
2023年10月11日
Chatterメール通知の送信者指定必須化の対応について
「Chatter メール通知の送信者指定必須化につきまして」と題したメールがお手元に届いているかと存じますが、2023年10月15日予定のWinter’24 リリース以降、Chatter メールの差出人名とメールアドレスの指定が必須となります。 Catterメール通知とは、...
2023年10月5日
【Salesforce】メール送信の手引き③差し込み項目の活用
Salesforceの標準機能「メールテンプレート」の作成方法をご紹介しています。 「差し込み項目」とは、レコードの値などを投入する数式を入力できる項目です。 この差し込み項目を使い、一括でメールを送る場合であっても、 本文中にそれぞれの相手の名前を入れることが可能となりま...
2023年9月28日
【Salesforce】メール送信の手引き②メールテンプレート
Salesforceの標準機能「メールテンプレート」の作成方法をご紹介しています。 「夏季休業のお知らせ」や「年末年始のお知らせ」など、 定型文をテンプレートとして作成しておくことで、 いつでも必要なときにテンプレートを再利用することができるため、...
2023年9月21日
【Salesforce】メール送信の手引き①拡張レターヘッドについて
Salesforceの標準機能を使ってメールを送信する際、 拡張レターヘッドを使用すれば、 会社のロゴや季節のデザイン、バナーリンク等を ヘッダーまたはフッターに設置することが可能です。 拡張レターヘッドはいくつも作成できるので、...
2023年9月14日
【Salesforce】これでバッチリ！一括メールの送信手順
本動画はSalesforceの「リストメール送信」について解説しています。 リストメールとは、ある条件に絞り込んだリードや取引先責任者のメールアドレスに対して、一括メールを送信するSalesforceの標準機能です。 テンプレートによりメッセージの一貫性を保てるほか、...
2023年8月28日
【LWC】コンポーネント間のデータの受け渡し方法 その②別コンポーネント間の場合
コンポーネント間のデータ通信（データ受け渡し）方法は主に以下の２つがあります。 ①同一コンポーネント間の通信 ②別コンポーネント間の通信 ＜LWCでのコンポーネント間のデータ通信方法＞ 同一コンポーネント間のデータ通信 別コンポーネント間のデータ通信...
2023年8月17日
【Salesforce】LWC開発で虫眼鏡検索を設置する方法
今回の動画は開発者向け「LWC開発編」となります。 画面開発で検索方法を標準ライクにしたい！ 「虫眼鏡検索」を設置する方法について30秒で解説しています。 ▼詳細については、blogも参考になさってください。
2023年8月10日
【Salesforce】活動履歴③スケジュールがそのまま活動履歴に残る便利な「行動」編
Salesforceユーザ様に絶対に活用していただきたいのが「活動履歴」です。 活動履歴は、 「行動予定」「過去の対応履歴」「行うべきタスク」を管理する機能で、 これらの活動履歴は活動のレポートを使って、活動状況を評価および分析することもできます。...
2023年8月1日
【ご報告】株式会社laugh and Salesforceビジネスを促進
〜Salesforce コンサルティングパートナーに認定〜 この度、2023年6月に株式会社laugh andは Salesforce コンサルティングパートナーとして認定されましたことを ここにご報告させていただきます。...
2023年7月27日
【Salesforce】絶対に活用したい「活動履歴」①ToDo編
Salesforceユーザ様に絶対に活用していただきたいのが「活動履歴」です。 活動履歴は、 「行動予定」「過去の対応履歴」「行うべきタスク」を管理する機能で、 これらの活動履歴は活動のレポートを使って、活動状況を評価および分析することもできます。...
2023年7月14日
【Salesforce】情報の一元管理ｰ活動履歴は絶対使うべし
活動の度に入力することは面倒かと思われるかもしれませんが、 いざという時に役に立つのが活動履歴です。 取引先毎に情報を残すことで、顧客満足度向上のほか、作業効率のアップも図れます。 また、蓄積された情報を集計することで、取引先や担当者の軸で集計・分析を行うことも可能です。...
2023年7月10日
LWC開発画面で虫眼鏡検索を設置する！
LWCで構築する際、入力関係は「lightning-input」タグを利用すると思います。 設計によっては、データの抽出条件で参照先を選択する場合が多いと思います。 対象データが絞り込める場合は、コンボボックスで代用することもありますが、...
2023年7月4日
【Salesforce 】ログイン画面の画像を変える。ブランド設定で自社専用にカスタマイズする方法
Salesforce のログイン画面は設定によりデザインを変えることが可能です。 会社のロゴマークや、イメージ画像、Webサイト等を表示させることで 自社システム感がさらに増しますので、是非ご活用ください。 その他のブランド設定の詳細は本編でもご紹介しています。...
2023年7月4日
初めてSalesforce LWC の開発時にはまったこと
技術を担当しています。宮原と申します。 こちらにて、不定期になると思いますが、Salesforce LWCでの開発関係で見つけたこと、悩んだことなどを備忘録的に投稿していこうと思っています。よろしくお願いします。 自己紹介を簡単にさせていただくと、18才から愛知県の自動車関...
2023年6月16日
【Salesforce】スマホを忘れてもMFA有効化のままログインする方法
MFA有効化中、ログインの承認に必要なスマホを忘れてもMFAを有効化したままログインする回避策をご紹介しています。 MFA有効化中、 ログインの承認を行うモバイルデバイスを忘れてしまった場合 Salesforceにログインできず業務に支障をきたしてしまいます。...
2023年6月13日
【Salesforce】ストレージ活用編③最適な環境を保つために注意すべきこと
今回の動画はSalesforceの管理者様向けに、 最適な環境を保つため、ストレージ活用のうえで注意すべきことを解説しています。 【この動画でわかること】 ①検索や集計のパフォーマンスが低下してきたと感じたら？ ②アーカイブされた活動履歴もストレージに影響...
2023年6月8日
【Salesforce】入力業務を効率化！便利なユーティリティバーで画面遷移をなくす
今回の動画は、 Salesforceの便利な機能「ユーティリティバー」についてです。 Salesforce編集作業中にChatter投稿のお知らせが入り、 編集作業を中断してChatterの返信を済ませると・・・ どこまで編集作業をしていたか？迷子になったことはないですか？...