​新着情報

Salesforceのレポートとダッシュボードの根本的な違い

2023年12月、鹿児島市内で税理士として活躍されている西田友博税理士事務所様に、Salesforceを導入された経緯などを伺いました。 顧客情報、税務情報、顧客との会話や行動の記録をSalesforceの取引先に一元管理することで、必要な情報を所内でリアルタイムに共有する...

入力規則とは、レコードが一定の条件を満たしていない場合に、 エラーとして保存ができないようにする機能です。 入力規則の設定方法を30秒程にまとめて紹介しています。 Salesforceを活用していく上で必要と感じる機能となりますので、 ぜひご活用ください。...

本動画では、Salesforceの「入力規則」について詳しくご紹介しています。 入力規則とは、レコードが一定の条件を満たしていない場合に、 エラーとして保存ができないようにする機能です。 Salesforceを活用していく上で必要と感じる機能となりますので、...

Salesforceで日付項目を検索条件に使用する場合、相対日付を活用しましょう。

Salesforceの標準機能である「リストメール」を使用して、 リードや取引先責任者のデータを条件で絞り込み、 選択したリストに一括でメール送信する方法を紹介します。 ▼条件の絞り込み方はこちらの動画で紹介しています https://youtube.com/shorts/...

複数の人に一括でメールを送りたい場合、 Salesforceを使用して、リードや取引先責任者に登録されたデータから条件を絞り込んだリストを簡単に作成できます。 今回は、都道府県が「福岡県」と一致するリストを抽出する方法をご紹介します。 ▼詳しい設定内容は本編動画でご確認ください

「夏季休業のお知らせ」「新製品のご案内」などの会社の案内メールを、 個人のメールアドレスではなく、組織の代表メールアドレスなどを送信元にして送りたい場合の設定方法です。 会社の代表アドレスからメールを送れるユーザは、 コンプライアンスの観点から限られているべきと考えますので...

SalesforceとBoxを連携させる設定について、 管理者向けの情報は他のウェブサイトで詳細に記載されていますが、 一般ユーザー向けの設定方法については、情報提供が不足していることが多いため、 今回は一般ユーザー向けの手順を記事にまとめました。 参考サイト：Box...

「Chatter メール通知の送信者指定必須化につきまして」と題したメールがお手元に届いているかと存じますが、2023年10月15日予定のWinter’24 リリース以降、Chatter メールの差出人名とメールアドレスの指定が必須となります。 Catterメール通知とは、...

Salesforceの標準機能「メールテンプレート」の作成方法をご紹介しています。 「夏季休業のお知らせ」や「年末年始のお知らせ」など、 定型文をテンプレートとして作成しておくことで、 いつでも必要なときにテンプレートを再利用することができるため、...

Salesforceの標準機能を使ってメールを送信する際、 拡張レターヘッドを使用すれば、 会社のロゴや季節のデザイン、バナーリンク等を ヘッダーまたはフッターに設置することが可能です。 拡張レターヘッドはいくつも作成できるので、...

本動画はSalesforceの「リストメール送信」について解説しています。 リストメールとは、ある条件に絞り込んだリードや取引先責任者のメールアドレスに対して、一括メールを送信するSalesforceの標準機能です。 テンプレートによりメッセージの一貫性を保てるほか、...

コンポーネント間のデータ通信（データ受け渡し）方法は主に以下の２つがあります。 ①同一コンポーネント間の通信 ②別コンポーネント間の通信 ＜LWCでのコンポーネント間のデータ通信方法＞ 同一コンポーネント間のデータ通信 別コンポーネント間のデータ通信...

今回の動画は開発者向け「LWC開発編」となります。 画面開発で検索方法を標準ライクにしたい！ 「虫眼鏡検索」を設置する方法について30秒で解説しています。 ▼詳細については、blogも参考になさってください。

Salesforceユーザ様に絶対に活用していただきたいのが「活動履歴」です。 活動履歴は、 「行動予定」「過去の対応履歴」「行うべきタスク」を管理する機能で、 これらの活動履歴は活動のレポートを使って、活動状況を評価および分析することもできます。...

〜Salesforce コンサルティングパートナーに認定〜 この度、2023年6月に株式会社laugh andは Salesforce コンサルティングパートナーとして認定されましたことを ここにご報告させていただきます。...

活動の度に入力することは面倒かと思われるかもしれませんが、 いざという時に役に立つのが活動履歴です。 取引先毎に情報を残すことで、顧客満足度向上のほか、作業効率のアップも図れます。 また、蓄積された情報を集計することで、取引先や担当者の軸で集計・分析を行うことも可能です。...