- 7月18日
【Salesforce】「参照関係」の特徴を1分で解説します!
「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、
関連情報を簡単に参照できるようになります。
- 4月18日
【Salesforce】長期休暇前におさえておきたい!オフィス不在メッセージの設定
外出や長期休暇の際には不在通知を活用して、 自身の状況を社内にお知らせしましょう。
- 4月11日
【Salesforce】一画面に最新情報を集約!ホーム画面のカスタマイズ方法
Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。 そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、 またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。 そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報...
- 4月4日
【Salesforce】管理者様必見!新年度に押さえておきたいユーザー登録について
新年度は新入社員への各種業務用アプリの割り当てが必要となり、 保有ライセンス数の確認や、ユーザー登録作業が必要となります。 毎日する作業ではないため、久しぶりの設定に悩まれることもあるのではないでしょうか? 管理者様によくあると思われるシーンに合わせて、...
- 2月1日
【Salesforce】レコードタイプとは
1つのオブジェクト内に性質の異なる情報があるとき、 種別によって不要な項目を非表示にしたり、選択リストの値を制御するなど、 Salesforceのレコードタイプを活用することで、ユーザビリティの改善が可能となります。 ここでは、レコードタイプとは何かを30秒で解説しています...
- 1月11日
ダッシュボードの自動更新で最新情報を
Salesforceの標準機能であるダッシュボードを自動更新し、メールで通知を受け取る設定方法をご紹介しています。 自動更新には、以下のようなメリットがあります。 最新かつ正確な情報: ダッシュボードは更新しない限り前回の値が表示されたままです、自動更新により、最新かつ正...
- 2023年10月26日
【Salesforce】メール送信の手引き⑤送信元にしたいメールアドレスを登録する方法
「夏季休業のお知らせ」「新製品のご案内」などの会社の案内メールを、 個人のメールアドレスではなく、組織の代表メールアドレスなどを送信元にして送りたい場合の設定方法です。 会社の代表アドレスからメールを送れるユーザは、 コンプライアンスの観点から限られているべきと考えますので...
- 2023年10月5日
【Salesforce】メール送信の手引き③差し込み項目の活用
Salesforceの標準機能「メールテンプレート」の作成方法をご紹介しています。 「差し込み項目」とは、レコードの値などを投入する数式を入力できる項目です。 この差し込み項目を使い、一括でメールを送る場合であっても、 本文中にそれぞれの相手の名前を入れることが可能となりま...
- 2023年9月28日
【Salesforce】メール送信の手引き②メールテンプレート
Salesforceの標準機能「メールテンプレート」の作成方法をご紹介しています。 「夏季休業のお知らせ」や「年末年始のお知らせ」など、 定型文をテンプレートとして作成しておくことで、 いつでも必要なときにテンプレートを再利用することができるため、...
- 2023年8月17日
【Salesforce】LWC開発で虫眼鏡検索を設置する方法
今回の動画は開発者向け「LWC開発編」となります。 画面開発で検索方法を標準ライクにしたい! 「虫眼鏡検索」を設置する方法について30秒で解説しています。 ▼詳細については、blogも参考になさってください。
- 2023年7月27日
【Salesforce】絶対に活用したい「活動履歴」①ToDo編
Salesforceユーザ様に絶対に活用していただきたいのが「活動履歴」です。 活動履歴は、 「行動予定」「過去の対応履歴」「行うべきタスク」を管理する機能で、 これらの活動履歴は活動のレポートを使って、活動状況を評価および分析することもできます。...
- 2023年7月4日
【Salesforce 】ログイン画面の画像を変える。ブランド設定で自社専用にカスタマイズする方法
Salesforce のログイン画面は設定によりデザインを変えることが可能です。 会社のロゴマークや、イメージ画像、Webサイト等を表示させることで 自社システム感がさらに増しますので、是非ご活用ください。 その他のブランド設定の詳細は本編でもご紹介しています。...
- 2023年6月16日
【Salesforce】スマホを忘れてもMFA有効化のままログインする方法
MFA有効化中、ログインの承認に必要なスマホを忘れてもMFAを有効化したままログインする回避策をご紹介しています。 MFA有効化中、 ログインの承認を行うモバイルデバイスを忘れてしまった場合 Salesforceにログインできず業務に支障をきたしてしまいます。...
- 2023年5月29日
【Salesforce】ストレージ活用編②ストレージ計算方法
前回に引き続き、ストレージの活用編として ストレージ計算方法について30秒で解説しています。 組織のデータ容量の把握のために、管理者様におかれましては ぜひ参考にして頂きたい内容となります。 【この動画でわかること】 ①データストレージとファイルストレージの算出方法の違い...
- 2023年5月25日
【Salesforce】ストレージ活用編①_自社容量の確認方法
Salesforceのデータ容量には上限があり、 契約条件により容量は異なります。 クラウドシステムを使用する際には、 ストレージの仕様や上限は注意深く管理する必要がございます。 この動画では自社ストレージの確認方法を30秒で解説しています。 【この動画でわかること】...
- 2023年5月15日
【Salesforce】契約ライセンス数や契約有効期限の確認方法
「ライセンスの契約本数は?」 「退職者のライセンスを新入社員に割り振りたいけど発行可能なライセンスはある?」 「Salesforceライセンスの契約期間はいつまで?」 管理者様によくあるシチュエーションではないでしょうか? 今更聞きにくい確認方法。...