​新着情報

Summer'25 の機能追加により レポート・ダッシュボード通知メールの送信元を、 組織固有のメールアドレスに統一できる機能が 利用可能になりました。 これまでは、個人アドレスが送信元となっていましたが、 新機能を有効化することで、...

Slackのワークフロー機能を使えば、 会話に埋もれがちなコメントを Googleスプレッドシートに自動で記録することができます

Slackで投稿したファイルやリンクが、 会話の中に埋もれて見つけづらくなっていませんか？ チームに共有したい情報を整理したい ―― そんなときは「フォルダ」機能を活用しましょう！ リンクやファイル、リストなどの関連情報を目的別にフォルダで整理することで、...

【Salesforce】履歴管理術ー誰が、いつ、何を変更したか。項目履歴管理なら自動で履歴を残せます！

Spring'25新機能 メールアドレスでログインが可能になりまし

SalesforceのChatterでは、 アンケート機能を用いて、メンバーから意見を収集することができます。

【Salesforce】「表示ラベルを割り当て」とは

Lightningレコードページに、 レポートのグラフを表示させることで、データを視覚化し、直感的に情報を取得できるようになります。

Winter'25以降、ユーザー管理画面においてインライン編集が可能となりました。

Salesforceのカレンダーを和暦を表示させる方法

Salesforceの 商談画面にある矢羽のようなものを「パス」といいます。 「パス」を活用することで、 “フェーズ”（商談の進捗状況）を視覚的に表示することができます。 さらに、「重要な項目」と「成功のガイダンス」を設定することで、...

Salesforceのレポートには、以下の４つの形式があります。 表形式 サマリー マトリックス 結合 それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。 結合レポートは、複数のレポートを一つにまとめ、 それぞれのデータを比較・分析することができる形式です。...

本動画では、Salesforceレポート作成の「サマリー」の特徴を40秒で解説しています。

Salesforceレポートのサマリーの特徴を解説しています

レポート作成　レポートタイプとは

Salesforceのコンパクトレイアウトの設定方法

「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、 関連情報を簡単に参照できるようになります。

Salesforce内に外部サイトを表示させる方法

外出や長期休暇の際には不在通知を活用して、 自身の状況を社内にお知らせしましょう。

Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。 そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、 またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。 そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報...