​新着情報

SalesforceのChatterでは、 アンケート機能を用いて、メンバーから意見を収集することができます。

【Salesforce】「表示ラベルを割り当て」とは

Lightningレコードページに、 レポートのグラフを表示させることで、データを視覚化し、直感的に情報を取得できるようになります。

Winter'25以降、ユーザー管理画面においてインライン編集が可能となりました。

Salesforceのカレンダーを和暦を表示させる方法

Salesforceの 商談画面にある矢羽のようなものを「パス」といいます。 「パス」を活用することで、 “フェーズ”（商談の進捗状況）を視覚的に表示することができます。 さらに、「重要な項目」と「成功のガイダンス」を設定することで、...

Salesforceのレポートには、以下の４つの形式があります。 表形式 サマリー マトリックス 結合 それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。 結合レポートは、複数のレポートを一つにまとめ、 それぞれのデータを比較・分析することができる形式です。...

本動画では、Salesforceレポート作成の「サマリー」の特徴を40秒で解説しています。

Salesforceレポートのサマリーの特徴を解説しています

レポート作成　レポートタイプとは

Salesforceのコンパクトレイアウトの設定方法

「参照関係」を定義することで、他オブジェクトとのリンクを作成し、 関連情報を簡単に参照できるようになります。

Salesforce内に外部サイトを表示させる方法

外出や長期休暇の際には不在通知を活用して、 自身の状況を社内にお知らせしましょう。

Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。 そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、 またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。 そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報...

１つのオブジェクト内に性質の異なる情報があるとき、 種別によって不要な項目を非表示にしたり、選択リストの値を制御するなど、 Salesforceのレコードタイプを活用することで、ユーザビリティの改善が可能となります。 ここでは、レコードタイプとは何かを30秒で解説しています...

Salesforceの標準機能であるダッシュボードを自動更新し、メールで通知を受け取る設定方法をご紹介しています。 自動更新には、以下のようなメリットがあります。 最新かつ正確な情報:  ダッシュボードは更新しない限り前回の値が表示されたままです、自動更新により、最新かつ正...

Salesforceで日付項目を検索条件に使用する場合、相対日付を活用しましょう。

「夏季休業のお知らせ」「新製品のご案内」などの会社の案内メールを、 個人のメールアドレスではなく、組織の代表メールアドレスなどを送信元にして送りたい場合の設定方法です。 会社の代表アドレスからメールを送れるユーザは、 コンプライアンスの観点から限られているべきと考えますので...