- 2023年10月5日
【Salesforce】メール送信の手引き③差し込み項目の活用
Salesforceの標準機能「メールテンプレート」の作成方法をご紹介しています。 「差し込み項目」とは、レコードの値などを投入する数式を入力できる項目です。 この差し込み項目を使い、一括でメールを送る場合であっても、 本文中にそれぞれの相手の名前を入れることが可能となりま...
- 2023年9月14日
【Salesforce】これでバッチリ!一括メールの送信手順
本動画はSalesforceの「リストメール送信」について解説しています。 リストメールとは、ある条件に絞り込んだリードや取引先責任者のメールアドレスに対して、一括メールを送信するSalesforceの標準機能です。 テンプレートによりメッセージの一貫性を保てるほか、...
- 2023年8月1日
【ご報告】株式会社laugh and Salesforceビジネスを促進
〜Salesforce コンサルティングパートナーに認定〜 この度、2023年6月に株式会社laugh andは Salesforce コンサルティングパートナーとして認定されましたことを ここにご報告させていただきます。...
- 2023年7月14日
【Salesforce】情報の一元管理ー活動履歴は絶対使うべし
活動の度に入力することは面倒かと思われるかもしれませんが、 いざという時に役に立つのが活動履歴です。 取引先毎に情報を残すことで、顧客満足度向上のほか、作業効率のアップも図れます。 また、蓄積された情報を集計することで、取引先や担当者の軸で集計・分析を行うことも可能です。...
- 2023年7月10日
LWC開発画面で虫眼鏡検索を設置する!
LWCで構築する際、入力関係は「lightning-input」タグを利用すると思います。 設計によっては、データの抽出条件で参照先を選択する場合が多いと思います。 対象データが絞り込める場合は、コンボボックスで代用することもありますが、...
- 2023年7月4日
【Salesforce 】ログイン画面の画像を変える。ブランド設定で自社専用にカスタマイズする方法
Salesforce のログイン画面は設定によりデザインを変えることが可能です。 会社のロゴマークや、イメージ画像、Webサイト等を表示させることで 自社システム感がさらに増しますので、是非ご活用ください。 その他のブランド設定の詳細は本編でもご紹介しています。...
- 2023年7月4日
初めてSalesforce LWC の開発時にはまったこと
技術を担当しています。宮原と申します。 こちらにて、不定期になると思いますが、Salesforce LWCでの開発関係で見つけたこと、悩んだことなどを備忘録的に投稿していこうと思っています。よろしくお願いします。 自己紹介を簡単にさせていただくと、18才から愛知県の自動車関...
- 2023年6月20日
【Salesforce】マルチタスクでの抜け漏れをなくす!便利なユーティリティバー
Salesforceの編集作業中にChatter投稿のメンションが。 。。 作業途中にタブを開きすぎて迷子になったことはないですか? ユーティリティバーはよく使う機能を設定することで、 Salesforce業務の生産性を劇的に向上する、知っているととても便利な機能です。...
- 2023年6月13日
【Salesforce】ストレージ活用編③最適な環境を保つために注意すべきこと
今回の動画はSalesforceの管理者様向けに、 最適な環境を保つため、ストレージ活用のうえで注意すべきことを解説しています。 【この動画でわかること】 ①検索や集計のパフォーマンスが低下してきたと感じたら? ②アーカイブされた活動履歴もストレージに影響...
- 2023年6月8日
【Salesforce】入力業務を効率化!便利なユーティリティバーで画面遷移をなくす
今回の動画は、 Salesforceの便利な機能「ユーティリティバー」についてです。 Salesforce編集作業中にChatter投稿のお知らせが入り、 編集作業を中断してChatterの返信を済ませると・・・ どこまで編集作業をしていたか?迷子になったことはないですか?...
- 2023年5月30日
【Salesforce】スマホを忘れた際の回避策 MFA多要素認証を維持したままログインする方法
今回の動画は、Salesforceのログインの回避策、 多要素認証で使用しているID検証方法にアクセスできない時における、 「仮の確認コード」の発行についてです。 基本的にMFA多要素認証を有効化している場合において、...
- 2023年5月29日
【Salesforce】ストレージ活用編②ストレージ計算方法
前回に引き続き、ストレージの活用編として ストレージ計算方法について30秒で解説しています。 組織のデータ容量の把握のために、管理者様におかれましては ぜひ参考にして頂きたい内容となります。 【この動画でわかること】 ①データストレージとファイルストレージの算出方法の違い...
- 2023年5月15日
【Salesforce】契約ライセンス数や契約有効期限の確認方法
「ライセンスの契約本数は?」 「退職者のライセンスを新入社員に割り振りたいけど発行可能なライセンスはある?」 「Salesforceライセンスの契約期間はいつまで?」 管理者様によくあるシチュエーションではないでしょうか? 今更聞きにくい確認方法。...
- 2023年4月21日
【Salesforce】仕事を最速化させるたった3つの簡単設定
いつも使っているレポートやデータへ、 なんどもクリックしてアクセスしていませんか? 本日の動画は、たった3つの設定で 日々の業務を効率化することが可能となります。 簡単な設定となりますため、ぜひ参考になさってください。 【こんな方へおすすめ】...
- 2023年3月23日
【解説】Salesforceパスワードポリシー
Salesforceのパスワードポリシーについて解説いたします。自社の環境がどのような定義になっているかを理解することで
よりセキュアな環境構築に役立ちますため、是非ご覧ください。
- 2023年3月23日
Salesforceのブランド設定のコツ教えます!
初心者でもわかる!Salesforceのテーマ・ブランド設定のコツお教しえます!自社システム感を増すことで愛着のあるシステムへ!