​新着情報

【Salesforce】「表示ラベルを割り当て」とは

クイックテキストを活用すると、 メールや行動を登録する際に、 あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、 必要な内容が自動的に挿入されます。 その後、定型文をもとに必要な情報を入力します。 定型文を社内で共通化することで、...

Lightningレコードページに、 レポートのグラフを表示させることで、データを視覚化し、直感的に情報を取得できるようになります。

Winter'25以降、ユーザー管理画面においてインライン編集が可能となりました。

Salesforceのカレンダーを和暦を表示させる方法

Winter'25のリリースで アクセス権限を確認する新機能が追加され、権限の割り当て状況の確認が簡単にできるようになりました。

オブジェクトを開くと初期表示ビューとして 「最近参照したデータ」というリストビューが表示されます。 ここで表示される項目（画像１の赤枠部分）と、 グローバル検索の結果で表示される項目（画像２の赤枠部分）は、 「検索レイアウト」にて変更することが可能です。...

Salesforceのコンパクトレイアウトの設定方法

保存ファイルにメタデータの値を設定することで、 より絞り込んだ検索が可能となり、 必要な電子ファイルを短時間で探し出す事が可能となります

Salesforce内に外部サイトを表示させる方法

業務の指示やヒントを提供し、 ユーザーの作業が効率的に進むように、 自社Salesforce環境を整えていく事が可能となります。

Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。 そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、 またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。 そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報...

Salesforce内で思い通りの検索結果が表示されない場合、 グローバル検索では演算子などを使った検索方法が用意されています。 ここでは２つの検索方法をご紹介していますため、是非お試しください。 検索の方法： （１）演算子を使った検索 （２）ワイルドカードを使った検索...

Winter’24で機能追加された「インテリジェンスビュー」。 取引先責任者の優先度付け、エンゲージメント、更新を行うために必要な全ての情報が １か所ですばやくアクセスできるようになりました。 取引先責任者との活動の状況から、取引先へのアクションを検討したり、...

本動画では、鹿児島市内で税理士として活躍されている西田友博税理士事務所様の Salesforce導入事例に焦点を当て、システム導入前の問題点、導入後の効果などをインタビューし、その成功体験について詳しくご紹介しています。 Salesforce導入の理由...

Salesforceの標準機能であるダッシュボードを自動更新し、メールで通知を受け取る設定方法をご紹介しています。 自動更新には、以下のようなメリットがあります。 最新かつ正確な情報:  ダッシュボードは更新しない限り前回の値が表示されたままです、自動更新により、最新かつ正...

2023年12月、鹿児島市内で税理士として活躍されている西田友博税理士事務所様に、Salesforceを導入された経緯などを伺いました。 顧客情報、税務情報、顧客との会話や行動の記録をSalesforceの取引先に一元管理することで、必要な情報を所内でリアルタイムに共有する...

本動画では、Salesforceの「入力規則」について詳しくご紹介しています。 入力規則とは、レコードが一定の条件を満たしていない場合に、 エラーとして保存ができないようにする機能です。 Salesforceを活用していく上で必要と感じる機能となりますので、...

Salesforceで日付項目を検索条件に使用する場合、相対日付を活用しましょう。