- 8月8日
【Salesforce】検索レイアウトの設定方法
オブジェクトを開くと初期表示ビューとして 「最近参照したデータ」というリストビューが表示されます。 ここで表示される項目(画像1の赤枠部分)と、 グローバル検索の結果で表示される項目(画像2の赤枠部分)は、 「検索レイアウト」にて変更することが可能です。...
- 6月6日
box検索の精度をあげるメタデータ検索の活用方法
保存ファイルにメタデータの値を設定することで、
より絞り込んだ検索が可能となり、
必要な電子ファイルを短時間で探し出す事が可能となります
- 5月16日
【Salesforce】アプリケーション内ガイダンス
業務の指示やヒントを提供し、
ユーザーの作業が効率的に進むように、
自社Salesforce環境を整えていく事が可能となります。
- 4月11日
【Salesforce】一画面に最新情報を集約!ホーム画面のカスタマイズ方法
Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。 そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、 またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。 そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報...
- 3月7日
見つからない時に試してほしい!グローバル検索 2つの方法
Salesforce内で思い通りの検索結果が表示されない場合、 グローバル検索では演算子などを使った検索方法が用意されています。 ここでは2つの検索方法をご紹介していますため、是非お試しください。 検索の方法: (1)演算子を使った検索 (2)ワイルドカードを使った検索...
- 2月29日
【Box活用術】ファイルを安心して受け取れる!アップロード専用リンク「ファイルリクエスト」
「ファイルリクエスト」は秘匿性の高いファイルを受け取る際に便利なBoxの機能です。 作成したアップロード専用リンクを相手方に送るだけで、 Boxアカウントの有無に関わらずリクエストされたフォルダにファイルをアップすることができます。 【ファイル受信者側のメリット】...
- 2月22日
【Salesforce】インテリジェンスビュー
Winter’24で機能追加された「インテリジェンスビュー」。 取引先責任者の優先度付け、エンゲージメント、更新を行うために必要な全ての情報が 1か所ですばやくアクセスできるようになりました。 取引先責任者との活動の状況から、取引先へのアクションを検討したり、...
- 1月18日
【Salesforce事例】西田友博税理士事務所様ーそこに蓄積された情報がある状態、「探す手間」が確実に省けたと実感
本動画では、鹿児島市内で税理士として活躍されている西田友博税理士事務所様の Salesforce導入事例に焦点を当て、システム導入前の問題点、導入後の効果などをインタビューし、その成功体験について詳しくご紹介しています。 Salesforce導入の理由...
- 1月11日
ダッシュボードの自動更新で最新情報を
Salesforceの標準機能であるダッシュボードを自動更新し、メールで通知を受け取る設定方法をご紹介しています。 自動更新には、以下のようなメリットがあります。 最新かつ正確な情報: ダッシュボードは更新しない限り前回の値が表示されたままです、自動更新により、最新かつ正...
- 2023年12月22日
【事例紹介1】西田友博税理士事務所様
2023年12月、鹿児島市内で税理士として活躍されている西田友博税理士事務所様に、Salesforceを導入された経緯などを伺いました。 顧客情報、税務情報、顧客との会話や行動の記録をSalesforceの取引先に一元管理することで、必要な情報を所内でリアルタイムに共有する...
- 2023年12月7日
【Salesforce】必須スキル‼️入力規則の設定方法
本動画では、Salesforceの「入力規則」について詳しくご紹介しています。 入力規則とは、レコードが一定の条件を満たしていない場合に、 エラーとして保存ができないようにする機能です。 Salesforceを活用していく上で必要と感じる機能となりますので、...
- 2023年9月14日
【Salesforce】これでバッチリ!一括メールの送信手順
本動画はSalesforceの「リストメール送信」について解説しています。 リストメールとは、ある条件に絞り込んだリードや取引先責任者のメールアドレスに対して、一括メールを送信するSalesforceの標準機能です。 テンプレートによりメッセージの一貫性を保てるほか、...
- 2023年8月10日
【Salesforce】活動履歴③スケジュールがそのまま活動履歴に残る便利な「行動」編
Salesforceユーザ様に絶対に活用していただきたいのが「活動履歴」です。 活動履歴は、 「行動予定」「過去の対応履歴」「行うべきタスク」を管理する機能で、 これらの活動履歴は活動のレポートを使って、活動状況を評価および分析することもできます。...
- 2023年7月14日
【Salesforce】情報の一元管理ー活動履歴は絶対使うべし
活動の度に入力することは面倒かと思われるかもしれませんが、 いざという時に役に立つのが活動履歴です。 取引先毎に情報を残すことで、顧客満足度向上のほか、作業効率のアップも図れます。 また、蓄積された情報を集計することで、取引先や担当者の軸で集計・分析を行うことも可能です。...
- 2023年6月20日
【Salesforce】マルチタスクでの抜け漏れをなくす!便利なユーティリティバー
Salesforceの編集作業中にChatter投稿のメンションが。 。。 作業途中にタブを開きすぎて迷子になったことはないですか? ユーティリティバーはよく使う機能を設定することで、 Salesforce業務の生産性を劇的に向上する、知っているととても便利な機能です。...
- 2023年6月8日
【Salesforce】入力業務を効率化!便利なユーティリティバーで画面遷移をなくす
今回の動画は、 Salesforceの便利な機能「ユーティリティバー」についてです。 Salesforce編集作業中にChatter投稿のお知らせが入り、 編集作業を中断してChatterの返信を済ませると・・・ どこまで編集作業をしていたか?迷子になったことはないですか?...