【Salesforce】インテリジェンスビュー

Winter’24で機能追加された「インテリジェンスビュー」。

取引先責任者の優先度付け、エンゲージメント、更新を行うために必要な全ての情報が

１か所ですばやくアクセスできるようになりました。

取引先責任者との活動の状況から、取引先へのアクションを検討したり、

リスト化されたToDoの期限をチェックすることでタスク漏れも回避できます。

営業の強い味方となる機能です。

▼インテリジェンスビューの便利な機能と設定方法を９０秒で解説しています。