【Salesforce】レポート作成⑤マトリックスとは

Salesforceのレポートには、以下の４つの形式があります。

1. 表形式

2. サマリー

3. マトリックス

4. 結合

   
   

それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。

マトリックスレポートは、サマリー形式と似ていますが、

「行」と「列」の２つの項目でデータをグループ化し、

それぞれに対して集計を行う形式です。

集計するデータ量が多くさまざまな項目の値を比較する必要がある場合、

日付及びフェーズ、担当者、場所ごとにデータを表示する場合などに役立ちます。

　※「行」と「列」それぞれ2階層まで設定することが可能です。

▼本動画では、「サマリー」の特徴を40秒で解説しています。

▼本編動画では、毎月の商談フェーズを比較するレポートの設定方法を

ご紹介しています。