【Salesforce】一画面に最新情報を集約！ホーム画面のカスタマイズ方法

Salesforceログイン後に表示されるのがホーム画面です。

そこから重要性の高い情報を知ったり、1日の仕事の組み立てをしたり、

またはダッシュボードを見て経営判断をしたりと、とても重要なツールとなります。

そのような重要な存在であるホーム画面には、日々の業務に必要な情報を表示することをお勧めします。

活用例

1. ユーザーが必要とする情報の表示

   1. 最新の商談情報、顧客情報、活動履歴、重要なイベント告知やタスクのリマインダーなどを配置します
      

2. ダッシュボードの配置

   1. 経営判断の指標となる売上状況や活動状況を把握するデータや、ユーザーが自分の業務に関連するデータを可視化したダッシュボードを配置します
      

3. タスクの管理

   1. 「今日のToDo」「未承認申請」など、未完のタスクや重要な予定を表示し、タスクの優先順位や状態を把握します
      

4. カスタムリンクの追加

   1. ローンチパッドを活用するなど、よく使うリンクを追加することで、ユーザーの作業効率を向上します

本動画ではホーム画面のカスタマイズ方法を60秒で解説しています。