【Salesforce】営業プロセスを可視化する「パス」の設定方法

Salesforceの商談画面にある矢羽のようなものを「パス」といいます。

「パス」を活用することで、

“フェーズ”（商談の進捗状況）を視覚的に表示することができます。

さらに、「重要な項目」と「成功のガイダンス」を設定することで、

担当者がステップごとに何をしたら良いかが明確になり

営業スキルの平準化に役立ちます。

▼本動画では、営業プロセスを可視化する

「パス」の設定方法を60秒でご紹介しています。