【Salesforce】定型文を差し込んで入力時間を短縮する「クイックテキスト」の設定方法

クイックテキストを活用すると、

メールや行動を登録する際に、

あらかじめ用意された定型文の中から適切なものを選ぶだけで、

必要な内容が自動的に挿入されます。

いつも使用する定型文を自動で挿入し、入力の手間を省略できます

その後、定型文をもとに必要な情報を入力します。

定型文を社内で共通化することで、

入力時間短縮のほか、確認漏れを防止し、 業務標準化の効果も期待できます。

▼本動画では、クイックテキストの設定方法を45秒で紹介しています