【Salesforce】活動履歴③スケジュールがそのまま活動履歴に残る便利な「行動」編

Salesforceユーザ様に絶対に活用していただきたいのが「活動履歴」です。

活動履歴は、

「行動予定」「過去の対応履歴」「行うべきタスク」を管理する機能で、

これらの活動履歴は活動のレポートを使って、活動状況を評価および分析することもできます。

活動には以下の３つがあります。

①ToDo 　

②活動の記録 　

③行動

今回は③「行動」について30秒で解説しています。

「活動」の項目を使ったレポート分析などの詳細は本編をご覧ください。