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執筆者の写真ラフアンド公式

【Salesforce】4つのレポート形式その特徴と設定方法を解説

更新日:10月10日

Salesforceのレポートとは、

Salesforce内に蓄積されたデータを基に、

特定の条件に合ったデータを抽出し、

表やグラフとして表示するための機能です。


商談状況の確認や顧客分析、チームのパフォーマンス追跡など、

さまざまな角度から分析することが可能です。


レポートには、以下の4つの形式があります。

  1. 表形式

  2. サマリー

  3. マトリックス

  4. 結合


それぞれのレポート形式には特徴があり、異なる用途に適しています。


本動画ではそのレポートで集計可能な4つの形式についてご紹介します。





(動画URL)


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