【事例紹介１】西田友博税理士事務所様

2023年12月、鹿児島市内で税理士として活躍されている西田友博税理士事務所様に、Salesforceを導入された経緯などを伺いました。

顧客情報、税務情報、顧客との会話や行動の記録をSalesforceの取引先に一元管理することで、必要な情報を所内でリアルタイムに共有することを可能とし、これまでの「情報を探す時間」を激減させることに成功。

Salesforceの取引先を見ることですべてがわかる、脱「属人化」の環境へシフトしました。

＜アジェンダ＞

1. ​Salesforceを選んだ理由

2. ​Salesforce導入前の課題とは？

3. ​Salesforce導入後の効果

4. プロジェクトの進め方から完了までを振り返って

5. ​Salesforceで実現した機能紹介

6. ​​おわりに

詳しい内容は事例のページでご紹介しています。ぜひ、ご覧くださいませ。